| 業務内容 | 主に企業経営者、資産家、医師などを対象とするプライベートバンキング業務を行います。高いホスピタリティとプロ意識を持ち、富裕層のお客様やそのファミリーとの長期的で深い信頼関係を基盤に、最新のマーケット情報を収集・分析し、最適なポートフォリオをご提案します。 また、お客様の多様なニーズに応えるため、幅広い知識を身につけながら自己研鑽に励み、金融・非金融の両面から質の高いサービスを提供することが求められます。 さらに、相続・事業承継・M&Aなどの課題には、グループ会社の東海東京ウェルスコンサルティングや社内の法人営業部門、投資銀行カンパニーなどと連携することで複雑化・多様化するお客様のニーズに柔軟に対応しています。 |
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| 初期配属 | ウェルスマネジメントカンパニーのいずれかの営業部署（オルクドール一部・二部、三部、東京オルクドール一部・二部・三部・四部）、またはウェルスマネジメントソリューション部へ配属となります。 |
| 入社後の勤務地 | 東京、名古屋 |
| キャリアプラン | 1年目 オルクドールの各営業部署に配属、営業管理職や先輩営業員のサポート業務や同行訪問などを通じて、営業実務や実践的な営業ノウハウを学びます。 2年目 営業スキルや知識の習得状況に応じ、富裕層をターゲットとした新規お客さま開拓や徐々に既存のお客様の対応を行う営業活動を開始します。1～2年次に習得したスキルを活かしてお客様とのリレーション構築に努めます。 3年目以降 企業経営者や資産家など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。本業の課題解決や複雑化するお客様のお悩みに対し、自身が中心となりながら社内外の専門家と連携して、付加価値の高いコンサルティングを提供していただきます。 管理職 富裕層のお客様に対する高度なコンサルティング業務を統括し、営業戦略の立案・実行を通じて組織目標を達成します。部下の管理・育成に加え、資産運用、承継、不動産、ローンなど幅広いソリューションを提供し、専門家と連携して複雑な課題を解決を目指します。長期的な信頼関係を築き、顧客の多様なニーズに応える役割です。 |
| 求める人物像 |
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| 必要もしくは あると好ましい能力 （資格などスキル） | 必要資格：AFP、プライマリーPB（配属後の取得も可） あると好ましい資格：CFP、シニアPB、宅地建物取引士・医療経営士・相続アドバイザー あると好ましいスキル：英語力、企業金融知識、財務・管理会計知識、法務知識 |
ウェルスマネジメント部門
富裕層のお客さまに、
トータルソリューションを提案。
ウェルスマネジメントカンパニーでは「Orque d’or（オルクドール）」という富裕層向けブランドのもと、お客様やそのファミリーに対し、長期的かつ深い信頼関係を基盤に、金融・非金融の両面からお客さまの人生に寄り添う、統合的な価値提供を実現しています。プライベートバンカーとして、資産運用、証券担保ローン、相続・事業承継などの金融ソリューションに加え、不動産、税務、M&Aなどの複雑な課題に対しても、ワンストップで最適な解決策を提供。さらに、医療、教育、アート、ウェルビーイングなどの分野において、異業種企業との連携による「エコシステム」を構築し、多様なニーズにお応えしています。また、名古屋・東京・青山に展開する「オルクドール・サロン」では、高級感ある空間で経営者層を中心としたコミュニティを創出。ビジネスマッチングやスタートアップイベントを通じて、人的ネットワークと新たな価値を生み出し、「心の豊かさ」の提供にも注力しています。当カンパニーは、オルクドールを通じて「紹介したくなる」ブランドとしての独自性を確立し、お客さまのビジネスとライフの両面で欠かせない存在となることを目指しています。